Работа с заметками

Работая с заявками и объектами, вы можете оставлять к ним свои заметки.

Зачем они нужны?

Заметка — это любое примечание, комментарий, напоминание и т. п., касающееся работы с заявкой или объектом. Её можно прочитать, не открывая карточку. Для этого наведите мышкой на значок карандаша  — всплывёт текст последней заметки.

В списке объектов:

В списке заявок:

Какие бывают заметки?

Заметки бывают открытыми и закрытыми:

 Открытую заметку видят все сотрудники вашего агентства недвижимости. С её помощью вы можете уведомить коллег, например, о ходе работы с клиентом, о каких-то особенностях клиента и/или объекта, о причине удаления объекта (для администратора) и т.п.

Закрытую заметку видите только вы. Это ваша личная метка и другим она не доступна.

 Как написать заметку?

Вкладка с заметками имеет одинаковый вид во всех карточках объектов и в заявках. Чтобы оставить заметку, напишите текст в специальном поле и нажмите кнопку «Добавить заметку».

После этого она сохранится вместе с датой добавления. По умолчанию она будет открытой. Чтобы сделать заметку закрытой, нажмите на замок  — он замкнётся и станет синим .

Чтобы удалить заметку нажмите на корзину .

Как искать заметки

Чтобы найти объекты с заметками можно воспользоваться фильтром слева. Для этого откройте дополнительные параметры и поставьте галочку «Есть заметка». Затем нажмите «Найти».

При поиске в агентстве:

При поиске в частных объявлениях:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *