Настройки кабинета клиента

  1. Общая статистика
  2. Настройки кабинета
  3. Настройки для заявок и недвижимости
  4. Общие настройки для всех клиентских кабинетов

Общие настройки кабинета клиента находятся в карточке клиента во вкладке «Кабинет». Попасть сюда можно двумя путями:

Перейти из общего раздела с клиентами в карточку нужного клиента и выбрать вкладку «Кабинет».

Или из карточки заявки во вкладке «Подбор», где находятся основные настройки кабинета клиента, нажать кнопку «Все настройки».

Во всех случаях откроется вкладка «Кабинет» в карточке клиента.

Дальше рассмотрим все пункты настроек.

Общая статистика

Здесь отображается общая статистика по всем заявкам и предложениям клиента:

Просмотры кабинета — общее количество входов в кабинет клиентом и дата его последнего посещения.

Понравилось — количество всех понравившихся объектов по всем заявкам (если заявок несколько).

Не понравилось — количество всех не понравившихся объектов по всем заявкам.

Также здесь можно перейти к предпросмотру страницы кабинета клиента, нажав кнопку . Так вы проверите, что видит в кабинете ваш клиент.

Нажав на кнопку , можно скопировать ссылку на кабинет, например, для передачи её клиенту.

Настройки кабинета

Пин-код — здесь можно установить индивидуальный пин-код клиенту для входа в кабинет. После смены пин-кода потребуется отправить клиенту новую ссылку на кабинет (автоматически отправить ссылку можно только во вкладке «Подбор» карточки заявки, смотрите работу с кабинетом).

Кабинет включён — здесь можно включить/выключить доступ клиента к кабинету.

Доступ к заявкам — здесь можно отключить возможность видеть в кабинете заявки с подбором.

Доступ к недвижимости — если клиент также продаёт недвижимость через ваше агентство, можно включить ему доступ к его объектам. Так он будет видеть своё объявление: как оформлено, какие фотографии, описание и т. д.

Мой агент включён — если снять эту галочку, то у клиента не будет раздела «Мой агент» и, соответственно, он не будет видеть информацию об агенте. Эта настройка пригодится, когда вам нужно будет отправить подбор объектов клиенту партнёра.

Настройки для заявок и недвижимости

Здесь можно указать на какую сумму будет увеличиваться или уменьшаться стоимость объектов, показываемых клиенту в кабинете. Для уменьшения цены на определённую сумму нажмите плюс и поменяйте его на минус.

Важно! Если на клиенте разные виды сделок, то наценку лучше делать не здесь, а в основных настройках кабинета, к каждой заявке отдельно.

Без адреса — если поставить галочку, то клиент не будет видеть адрес объектов.

Без карты — поставив галочку, можно скрыть карту, на которой отмечен адрес объекта.

Без описания — клиент будет видеть только параметры объекта, без описания.

Важно! Перед тем, как показывать клиенту объекты, которые вы подобрали из базы собственников, мы рекомендуем сохранить их к себе в базу и полностью обработать.

Как правильно обработать объекты, читайте здесь.

После изменений нужно сохранить все настройки, нажав на соответствующую кнопку.

Общие  настройки для всех клиентских кабинетов

Каждый агент в своём разделе «Настройки» может установить общий для всех своих клиентов пин-код. Новый пин-код будет применён для всех кабинетов, которые будут активированы в заявках после его изменения.

Кроме этого, в настройках администратора есть возможность написать сообщение для раздела кабинета «Мой агент». Это пригодится, если у вас есть полезная информация для клиента. Например, можно оставить ссылку на сайт агентства или написать о дополнительных услугах.

В своём кабинете клиент это будет видеть так: