Совместная работа с клиентом

Теперь с одним клиентом могут взаимодействовать сразу два или несколько агентов. Это понадобится, если клиент ищет разные типы недвижимости, например, дом и квартиру. Таким образом, с клиентом могут работать два агента сразу: один, который специализируется по домам, второй — по квартирам.

Также эта функция будет полезна в случае, когда с клиентами работает один человек, а подбором занимаются другие и т. п.

Чтобы открыть доступ другому агенту, перейдите во вкладку «Доступ» в карточке своего клиента. И из списка коллег вашего АН выберите того, кто также будет работать с вашим клиентом. Затем нажмите «Сохранить»

Доступ можно сделать двух видов:

  1. Только для просмотра и работы с клиентом (подбора заявок и предложений).
  2. Полный доступ с возможностью редактировать данные (кроме смены владельца и доступа), отправлять презентацию или работать с кабинетом клиента.

Если вам откроют доступ к другому клиенту, вы у себя увидите об этом информацию. Нажмите на «Есть доступ», чтоб открыть список доступных клиентов.

В карточке клиента, к которой вы получили доступ, будет видно, что клиент не ваш, но у вас есть к нему доступ.

Теперь этих клиентов можно удобно добавлять при создании заявки или добавлении объекта. Рядом с именем в этом случае будет зелёная галочка

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *