Совместная работа с клиентом

Теперь с одним клиентом могут взаимодействовать сразу два или несколько агентов. Это может понадобиться в разных случаях, например:

  • если в вашем АН агенты специализируются по типам недвижимости. Благодаря совместному доступу к данным клиента, с ним могут работать сразу оба агента: один, который специализируется, например, по домам, второй — по квартирам.
  • если в вашем АН с клиентами работает один человек, а подбором недвижимости занимаются другие и т. п.

Чтобы открыть доступ другому агенту: откройте карточку клиента вкладку «Доступ» установите доступ  нажмите «Сохранить».

Доступ можно сделать двух видов:

  1. Просмотр. Данные клиента видно, но редактировать нельзя.
  2. Полный. Данные клиента доступны для редактирования (кроме смены владельца и доступа).

Любой вид доступа даёт право создавать на клиента заявки и предложения и работать с ними. Сущности будут закрепляться за тем агентом, кто их создаёт. Без доступа к клиенту такой возможности нет.

Если вам откроют доступ к клиенту, вы в разделе «Мои клиенты» увидите об этом информацию. Нажмите на «Есть доступ», чтоб открыть список доступных клиентов.

В карточке клиента, к которой вы получили доступ, будет видно, что клиент не ваш, но у вас есть к нему доступ.

Теперь этих клиентов можно удобно добавлять при создании заявки или добавлении объекта. Рядом с именем в этом случае будет зелёная галочка Это значит, что клиент не ваш, но вы имеете к нему доступ.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *