Актуализация объектов

Позвонив клиенту и убедившись, что объект актуален, вы можете сразу его актуализировать.

Как актуализировать объект

  1. В карточке объекта перейдите на вкладку «Задачи».
  2. Нажмите «Добавить задачу».
  3. Выберите тип задачи «Актуализация».
  4. Добавьте, если нужно, комментарий в описание.
  5. Поставьте галочку «Задача выполнена».
  6. Нажмите «Сохранить».
  7. Нажмите «ОК», чтобы обновился список задач.

После актуализации:

  • Предложение поднимется наверх в вашем списке объектов.
  • У объекта появится текущая дата обновления.
  • Если объект добавлен в выгрузку, обновится его дата в фиде, а значит и на досках.
  • Действие отразится в отчёте.

Всё это также происходит и после редактирования объекта или смене статуса и состояния. Но если нет необходимости что-либо менять в объекте, просто актуализируйте его.

Также актуализировать можно и заявки.

Версия для печати Версия для печати

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *